Розничный бизнес

Глобальная бизнес-линия «Розничный бизнес» (далее – ГБЛ Розничный бизнес) специализируется на банковском обслуживании физических лиц, а также включает продуктовую линию «Пенсионный бизнес».


Портрет сегмента по итогам 2018 года

Объем клиентской базы банка ВТБ в России
12,3 млн
Количество розничных отделений банка ВТБ в России
1 596

Объем клиентской базы в России и за рубежом
15,3 млн
включая клиентов банковского и прочего небанковского финансового бизнеса группы ВТБ
Количество регионов и населенных пунктов присутствия в России
77 субъектов
и
415 городов

Количество банкоматов банка ВТБ в России
15 529
Количество выпущенных карт банком ВТБ
14 млн
Количество зарплатных клиентов
6,5 млн
Доля в показателях группы ВТБ, %
Активы 22
Кредиты и авансы клиентам (за вычетом резерва) 25
Средства клиентов 40
Чистые процентные доходы 47
Чистые комиссионные доходы 43
Расходы на создание резервовВключает в себя расходы на создание резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам и создание резерва под кредитные убытки по обязательствам кредитного характера и прочим финансовым активам. 31
Чистые операционные доходы 56
Расходы на содержание персонала и административные расходы 48
Источник: Консолидированная финансовая отчетность группы ВТБ по МСФО за 2018 год.

Кредитование клиентов – физических лиц

В отчетном периоде рост розничного кредитования группы ВТБ продолжил ускоряться. На фоне стабилизации макроэкономической ситуации на розничном рынке в России сложилась благоприятная ситуация. Ставки по кредитам достигали исторического минимума в нескольких сегментах рынка, а население реализовывало отложенный спрос. На этом фоне группа ВТБ в течение всего отчетного периода активно наращивала Розничный бизнес, в том числе благодаря произошедшей интеграции розницы.

Группа продолжила улучшать условия кредитования населения, продвигать новые продукты, принимать участие в программах государственного антикризисного поддержания розничного кредитования населения, чутко реагируя на изменения условий в кредитной среде, продолжая работу по привлечению стратегического сегмента клиентов.

Кредиты физическим лицам выросли на 29% (без учета данных по Почта Банку на 01.01.2018 и 31.12.2018Здесь и далее: для расчета динамики кредитного портфеля в части учета активов ПАО «Почта Банк» используется метод построчной консолидации как по состоянию на 31 декабря 2018 года (соответствует консолидированной финансовой отчетности группы ВТБ по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года), так и по состоянию на 1 января 2018 года (используются данные управленческой отчетности). Для получения более подробной информации см. раздел «Группа ВТБ сегодня / Группа ВТБ на рынке финансовых услуг / Ключевые изменения в структуре группы ВТБ». ) до 3,0 трлн рублей. Группа нарастила долю рынка на 70 б.п. до 17,8% (17,1% по состоянию на 31 декабря 2017 года).

Структура портфеля кредитов физическим лицам, млрд рублей

Ключевыми драйверами роста розничного кредитного портфеля Группы стали ипотечное кредитование (+32% прирост год к году), потребительское кредитование (без учета данных по Почта Банку на 01.01.2018 и 31.12.2018: +28% год к году) и автокредитование (+18% год к году).

Ипотечное кредитование

Портфель ипотечных кредитов, млрд рублей

ВТБ занимает ведущие позиции на рынке ипотеки в России. По состоянию на 31 декабря 2018 года портфель ипотечных кредитов группы ВТБ составил 1,4 трлн рублей, в отчетном периоде портфель ипотечных кредитов группы ВТБ рос темпами, опережающими среднерыночные, и составил 32%. По итогам 2018 года Группа увеличила свою долю рынка ипотеки в России на 1,3 п.п. до 22,7%. При этом в 2018 году ВТБ осуществил сделку по продаже в «Фабрику ИЦБ» ДОМ.РФНовый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ на программной основе. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. ипотечных кредитов с последующим выпуском ипотечных ценных бумаг на сумму 150 млрд рублей, без учета данной продажи кредитов рост ипотечного портфеля Группы составил бы 45%.

В 2018 году Банк выдал 290 тысяч ипотечных кредитов. На конец года ипотечный портфель Банка насчитывал более 891 тысячи действующих ипотечных кредитов.

Общий объем выдачи ипотечных кредитов составил 673 млрд рублей, что является абсолютным рекордом за историю существования группы ВТБ. В 2018 году каждый пятый ипотечный кредит в Российской Федерации был выдан ВТБ, около 1,4 млн семей приобрели жилье с помощью группы ВТБ.

Активная позиция ВТБ в секторе ипотечного кредитования строящегося жилья и сотрудничество с крупнейшими строительными компаниями страны позволили клиентам Группы приобрести новое жилье, соответствующее современным требованиям качества, на максимально выгодных условиях, включающих в себя сниженную процентную ставку по ипотечному кредиту и возможность приобрести жилье на более ранней стадии строительства.

Устойчивые партнерские отношения ВТБ с лидерами рынка недвижимости на вторичном рынке позволяют клиентам ВТБ максимально комфортно и оперативно подобрать необходимый объект недвижимости и минимизировать риски сделки.

За 2018 год средняя сумма выданной банком ВТБ ипотеки в Москве и области составила 4,3 млн рублей, в иных регионах – 1,9 млн рублей. Получить ипотеку в ВТБ можно с минимальным взносом от 10%, при этом средний размер первоначального взноса по ипотечным кредитам находится на уровне 30% от стоимости приобретаемого жилья, максимальная сумма кредита — 30 млн рублей.

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, при этом по итогам данных 2018 года средний договорной срок оформления ипотеки составил около 17 лет, а реальный срок погашения ипотечных кредитов составляет около 7 лет.

В 2018 году запущена программа государственной поддержки для семей с детьми, позволяющая получить ипотечный кредит по ставке 6% годовых. За 2018 год по программе было выдано 985 кредитов на сумму 2,5 млрд рублей.

В 2018 году ВТБ продолжал удерживать одну из лидирующих позиций по кредитованию военнослужащих – участников накопительной ипотечной системы, занимая около 20% рынка. В рамках этой программы было выдано ипотечных кредитов на сумму около 10 млрд рублей.

ВТБ по итогам 2018 года стал абсолютным лидером рынка рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков. За отчетный период в рамках этой программы клиенты оформили более 43 тысяч кредитов на сумму 83,6 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом объем выдачи по программе рефинансирования увеличился в два раза. Только в декабре 2018 года этой услугой воспользовались порядка 5,5 тысячи ипотечных заемщиков, оформивших кредиты на сумму свыше 10 млрд рублей. За весь 2018 год доля рефинансирования жилищных кредитов других банков в общем объеме ипотечных продаж ВТБ составила 12,4%.

Потребительское кредитование
Потребительские кредиты и прочее, млрд рублей

В отчетном периоде потребительские кредиты группы ВТБ продемонстрировали уверенную динамику роста. По состоянию на 31 декабря 2018 года портфель потребительских и прочих кредитов группы ВТБ составил 1,3 трлн рублей, увеличившись в течение отчетного периода на 28% (без учета данных по Почта Банку на 01.01.2018 и 31.12.2018).

Более 500 тысяч человек перевели свои кредиты в ВТБ в рамках программы рефинансирования кредитов наличными сторонних банков.

Розничный бизнес группы ВТБ продолжил оптимизацию продуктовой линейки потребительских кредитов. Группа последовательно совершенствует систему ценообразования для обеспечения оптимальных результатов данного направления бизнеса.

В 2018 году Банк значительно упростил процесс оформления потребительских кредитов и улучшил условия обслуживания по ним. В начале 2018 года внедрена новая технология оформления кредитных продуктов в офисах Банка – в рамках одной (единой) анкеты на кредит клиент может оформить несколько продуктов: «Кредит наличными» / «Рефинансирование» + «Кредитная карта», для получения онлайн-решения по кредиту клиенту достаточно паспорта.

В течение отчетного периода банк ВТБ три раза снижал процентную ставку по кредитам наличными. В результате номинальная ставка по продукту снизилась в среднем на 5 п.п. В сентябре 2018 года внедрена новая концепция ценообразования по кредиту наличными / рефинансированию, где процентная ставка зависит от наличия страхования – при оформлении договора страхования заемщик сможет получить скидку по кредиту. Благодаря изменению концепции ценообразования группа ВТБ в течение отчетного периода увеличила свою долю на рынке кредитов наличными на 90 б.п. с 17,7 на конец 2017 года до 18,6% на конец 2018 года. Кроме того, в рамках отчетного периода доля рынка по продажам кредитов наличными достигала исторического максимума, составив 27%.

Банк упростил доступ к кредитам для заемщиков с невысоким уровнем дохода, обеспечил возможность оформления рефинансирования кредитов без дополнительных справок из сторонних банков и увеличил срок кредитования до семи лет.

В течение всего 2018 года активно развивалось дистанционное кредитование клиентов Банка, становились доступными для оформления в «ВТБ-Онлайн» новые программы и продукты, в рамках которых возможно получить кредит без посещения офиса Банка (такие как кредит наличными, TopUp – внутреннее рефинансирование с возможностью выдачи дополнительных средств).

Автокредитование
Портфель автокредитов, млрд рублей

Группа ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке автокредитования. Портфель автокредитов Группы по итогам 2018 года составил 124 млрд рублей, увеличившись на 18% по сравнению с 2017 годом. По итогам года доля группы ВТБ на рынке автокредитов составила 14,6%.

Продажи автокредитов за отчетный период выросли на 18% по сравнению с 2017 годом – до 84,5 млрд рублей. ВТБ занял первое место на рынке по количеству выданных в 2018 году автокредитов – 123,5 тысячи штук. Динамика продаж была подкреплена ростом доли группы ВТБ в новых выдачах автокредитов на рынке с 12,6% в январе до 17,8% в декабре.

Рынок продаж новых автомобилей в отчетном периоде вырос на 13%, продажи ВТБ в сегменте новых автомобилей выросли на 10%. Активное развитие получил сегмент кредитования автомобилей с пробегом. В данном сегменте продажи ВТБ выросли в 1,7 раза, а доля в общих выдачах увеличилась до 19%. ВТБ занял первое место в сегменте кредитования автомобилей с пробегом, выдав 30,3 тысячи штук кредитов на сумму 16,3 млрд рублей.

Заметное развитие получила программа финансирования покупки автомобилей с пробегом между физическими лицами: выдачи выросли в 4,2 раза по отношению к 2017 году, а доля в общих выдачах достигла 1,6%. Сделка по данному продукту осуществляется за один визит в центре автокредитования Банка и сопровождается сотрудником ВТБ. В рамках реализации данной программы в 2018 году Банк активно сотрудничал с федеральными интернет-площадками по продаже автомобилей – auto.ru, avito.ru, drom.ru.

В феврале 2018 года в честь выдачи миллионного автокредита ВТБ запустил специальную маркетинговую кампанию через интернет, email, SMS, банкоматы. Миллионному клиенту был вручен главный приз – автомобиль Smart, также дополнительно были разыграны 20 полисов «ДКАСКО» (дополнительная услуга к КАСКО, позволяющая зафиксировать страховую сумму на срок страхования). Также была запущена специальная программа кредитования «АвтоЮбилей» для низкорискового сегмента клиентов с пониженной процентной ставкой для приобретения новых автомобилей: в зависимости от оформленных сервисных услуг клиенту предоставляются различные дисконты. Данная акция была востребована клиентами на протяжении всего 2018 года: доля программы в продажах составила около 13%, объем выданных автокредитов по программе составил 8,0 млрд рублей.

В 2018 году ВТБ успешно реализовывал программы государственного субсидирования автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых заемщики получили 10%-ю скидку от стоимости автомобиля (25% для ДФО). В рамках данных программ было выдано 17,8 тысячи кредитов на сумму около 8 млрд рублей.

По итогам года доля программ с господдержкой в продажах ВТБ составила более 14% от всех выдач кредитов на приобретение автомобилей (по штукам).

Продолжилась трансформация продуктового ряда ВТБ с целью повышения индивидуализации предложений каждому конкретному клиенту: введены дисконты к ставке кредитования в случае приобретения страховых и сервисных услуг, предлагаемых ВТБ специально для автозаемщиков, выделены отдельные предложения для премиального сегмента, сотрудников компаний – корпоративных клиентов Банка, а также для акционеров банка ВТБ. Таким образом, клиенты получили возможность самостоятельно сконструировать персональное кредитное предложение, исходя из собственных потребностей.

Еще одна специальная программа была запущена в сентябре 2018 года. Условия программы «Супер 5» позволили заемщикам максимально снизить размер платежа по кредиту в течение первых 6 месяцев за счет рекордно низкой ставки в размере 5% годовых. Данная акция была высоко востребована клиентами: объем выдач составил 1,7 млрд рублей, акция дала общий прирост продаж в сентябре – декабре на 5%.

Наибольшее количество автомобилей, профинансированных в кредит через ВТБ в 2018 году, было продано в Москве (19%), Санкт-Петербурге (8%), Казани (6%), Челябинске (4%) и Краснодаре (4%).

Помимо развития программ автокредитования, ВТБ активно расширял сеть точек продаж, которая за год увеличилась на 68 единиц и достигла 741 шт. В 2018 году были открыты новые модули автокредитования в Салехарде и Якутске.

Также в 2018 году ВТБ продолжил переход на новое фронтальное решение, через которое в IV квартале уже выдавалось 17,2% всех автокредитов.

Банковские карты и эквайринг
Портфель банковских карт, млрд рублей

По состоянию на 31 декабря 2018 года портфель банковских карт составил 131 млрд рублей, увеличившись в течение отчетного периода на 6% (без учета данных по Почта Банку на 01.01.2018 и 31.12.2018).

В 2018 году Банк выпустил 16,4 млн карт. Основной объем выпущенных карт (9,0 млн) приходится на флагманский продукт «Мультикарта», который банк ВТБ запустил в середине 2017 года. «Мультикарта» – уникальный для российского рынка карточный продукт для всех ежедневных операций клиента: расчеты по карте, сбережения, платежи и переводы, получение кредита в рамках кредитной карты, которая также доступна к оформлению в рамках продукта «Мультикарта».

«Мультикарта» получила заслуженное признание профессионального сообщества и клиентов Банка: после признания по итогам 2017 года «Лучшим карточным продуктом» в 2018 году «Мультикарта» стала победителем премии Frank RG Banking Reward Award 2018 в номинации «Звезда Frank RG Reward – программа высшего класса».

В отчетном периоде продолжилась оптимизация продуктовой линейки Банка – в линейке продуктов для привилегированных клиентов запущен новый продукт «Привилегия-Мультикарта». Новый привилегированный пакет услуг включает в себя все преимущества «Мультикарты» и дополнительно предлагает состоятельным клиентам дополнительные сервисы: карту для посещения бизнес-залов Priority Pass, страхование при поездках за рубеж, консьерж-сервис и сервис помощи на дорогах. Продажи обновленного пакета за 2018 год составили 123,3 тысячи карт.

В 2018 году «Мультикарта» была расширена рядом специальных предложений и технологий:

  • Глобальное упрощение продукта «Мультикарта» через либерализацию критериев бесплатности, бесплатные платежи, P2P-переводы и снятия средств в АТМ сторонних банков;
  • Уникальное предложение по «Мультикарте» Visa с опцией «Путешествия» (+1% вознаграждений за операции в Pay);
  • Технология моментальной выдачи «Мультикарты», которая позволяет теперь оформить продукт в «1 визит» клиента в отделение Банка;
  • Транспортное приложение «Тройка» для «Мультикарты» с возможностью прохода в метро и общественный транспорт по банковской карте;
  • Кампусная карта – позволяет пользоваться «Мультикартой» не только для оплаты покупок и получения зарплаты, но и как ключом доступа к различным автоматизированным информационным и иным системам вузов и школ (пропуск, читательский билет, электронная зачетная книжка и др.). По итогам 2018 года кампусная карта запущена в 9 образовательных учреждениях;
  • Запущены специальные условия по «Мультикарте» для военных пенсионеров: карта со всеми ее привилегиями предоставляется бесплатно при наличии удостоверения военного пенсионера;
  • Значительный набор операций и сервисов полностью переведен в цифровой канал – теперь отслеживание статуса изготовления карты, смена опции лояльности, подключение к сервису Pay, получение ПИН-кода по карте возможны через смартфон в мобильном приложении Банка.

В сентябре 2018 года Банк запустил новую кредитную карту «Мультикарта 101» с новыми свойствами:

  • Увеличенный льготный период кредитования 101 день.
  • Возможность снять наличные средства без комиссии в первые 7 дней.
  • Новая бонусная опция «Заемщик», по которой можно снизить ставку на 3 п.п. по кредиту наличными и на 0,6 п.п. по ипотеке.
  • Доступно оформление только по паспорту без подтверждения дохода.

Запуск нового продукта «Мультикарта 101» значительно увеличил продажи, выдачи новых карт выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Общее количество действующих кредитных карт на конец 2018 года составило 3,7 млн шт.

Карта «МИР». В октябре 2018 Банк перешел на выпуск бесконтактных карт «МИР» (за IV квартал 2018 года оформлено более 340 тысяч карт). В 2018 году ВТБ полностью перевел всех получателей бюджетных средств на карты НСПК «МИР». К 1 июля 2018 года открыто более 2 млн отдельных счетов, к которым оформлены или перепривязаны карты НСПК «МИР».

Зарплатные проекты. Для зарплатных проектов с июля 2018 года ВТБ запустил обновленную программу B2B, упростил критерии и предложил бесплатное зарплатное обслуживание для максимального сегмента компаний (ЮЛ с зарплатой от 10 тысяч рублей), по всем держателям зарплатных карт отменил комиссию за снятие наличных в любых банкоматах и предоставил возможность бесплатных переводов на счета в другие банки.

В отчетном периоде портфель зарплатных карт вырос на 502 тысячи и превысил 6,5 млн карт. Продажи зарплатных карт составили более 2,5 млн шт.

Успешные проекты эквайринга
  • Впервые в мире реализованы и внедрены переводы с карты на карту с технологией токенизации через Samsung Pay. Благодаря использованию технологии токенизации при совершении денежного перевода вместо данных банковской карты отправителя используется номер цифрового идентификатора – токена. Таким образом снижается риск компрометации платежных реквизитов. Каждый токен уникален, поскольку генерируется для конкретного устройства и не может использоваться отдельно от него, что делает бесполезным перехват таких данных злоумышленниками, повышая безопасность платежного сервиса;
  • Привлечен на эквайринговое обслуживание крупнейший в России продавец электроники и бытовой техники «М.Видео»/«Эльдорадо» (все магазины и интернет-сайт);
  • Привлечен на эквайринговое обслуживание (кассы и интернет-магазин) Государственный академический Большой театр России;
  • Реализованы новые технологии платежей через интернет Google Pay и Samsung Pay;
  • Помимо терминалов в кассах и ридеров в билетопечатающих автоматах, в Московском метрополитене в каждом вестибюле станций появились два турникета, оборудованные для оплаты проезда банковскими картами;
  • Реализована технология «ВТБ Международные переводы» (perevodworld.vtb.ru) с карты на карту, позволяющая отправить денежные средства на карты зарубежных банков;
  • Туристам из Юго-Восточной Азии стало удобнее оплачивать товары и услуги на территории России: создана сеть терминалов (27 тысяч устройств) для проведения оплаты через AliPay;
  • Кратно выросли объемы операций переводов Account-to-Card, Card-to-Account, Card-to-Card;
  • Реализована технология Cash2Card, позволяющая осуществить зачисление на карту суммы, внесенной наличными через банкомат или кассу агента.
Объемы эквайринга банка ВТБ, млрд рублей

Работа с проблемной задолженностью

В 2018 году Банк подтвердил свое лидирующее положение на рынке взыскания проблемной задолженности. По результатам исследования, проведенного компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» в конце 2018 года, общая эффективность и стоимость процесса взыскания Банка являются лучшими на рынке.

В 2018 году Банк первым на рынке приступил к нанесению исполнительной надписи нотариуса в промышленных масштабах, что позволяет существенно сократить срок получения исполнительного документа.

Активно продолжается технологическое развитие функции взыскания. В 2018 году была опробована технология «Интеллектуальный робот-коллектор» по автоматизированному обзвону клиентов с просроченной задолженностью. Интеллектуальная система, способная к свободному распознаванию и синтезу речи, использовалась для информирования клиентов о возникновении просроченной задолженности, достижению договоренностей о погашении долга.

Технология позволяет существенно (в 7 раз) сократить расходы Банка (по сравнению с работой оператора), повысить качество обслуживания. Принято решение о тиражировании технологии.

Привлечение средств клиентов – физических лиц

В рамках действующей стратегии развития группы ВТБ (на 2017–2019 годы) важной задачей для Группы является улучшение структуры фондирования за счет роста доли привлечений средств клиентов, в первую очередь физических лиц.

В 2018 году Банк внедрил несколько промопредложений по вкладам и накопительным счетам:

  • промонадбавка в онлайн-каналах с 24.01.2018 по 03.09.2018;
  • вклад «Максимальный» с 05.07.2018 по 03.09.2018;
  • вклад «Максимум» с 03.09.2018 по 31.01.2019;
  • вклад «Лояльный» с 23.11.2018 по 31.01.2019;
  • акция по Накопительному счету с повышенной ставкой в первом месяце с 02.07.2018 по 31.01.2019.

Банк одержал победу в 4 конкурсах по выплатам страховых возмещений вкладчикам проблемных банков (с общим объемом выплат 37 млрд рублей). Кроме того, был запущен пилот по счетам эскроу совместно с ГБЛ Корпоративно-инвестиционный бизнес и ГБЛ Средний и малый бизнес.

Дистанционное банковское обслуживание «ВТБ-Онлайн»

За 2018 год количество активных клиентов системы «ВТБ-Онлайн» выросло на 56% до 6,3 млн человек, в том числе аудитория на мобильных устройствах – на 81%. Впервые в истории Банка доля онлайн-пользователей превысила 50% от общего числа активных банковских клиентов.

В течение всего 2018 года Банк внедрял новый функционал и реализовывал новые сервисы в «ВТБ-Онлайн», такие как:

  • вход и подтверждение операций по короткому коду в мобильном банке;
  • push-уведомления на смартфон об операциях по картам и операциях внутри «ВТБ-Онлайн»;
  • отслеживание статуса заказа карты и получение ПИН-кода онлайн;
  • переводы по номеру телефона в другой банк в рамках сервисов Visa и Mastercard;
  • оплата квитанций по QR-коду;
  • заказ банковских справок на электронную почту без посещения офиса;
  • установка и смена бонусной опции «Мультикарты», расчет баллов и выписка по бонусному счету;
  • подключение карты к Apple Pay в два клика;
  • постановка целей для накопления в мобильном банке;
  • кредит наличными «0 визитов» с возможностью рефинансировать действующий кредит.

Развитие функционала способствовало тому, что среднее число операций в квартал на одного пользователя выросло с 10,6 до 12,8, а рейтинг мобильного приложения «ВТБ-Онлайн» вырос с 4,0 до 4,8 балла в App Store и с 3,4 до 4,4 балла в Google Play.

Продажи вкладов без учета VIP-клиентов выросли на 186%, благодаря чему портфель онлайн-вкладов увеличился в 2 раза. Доля онлайн-вкладов в общем розничном портфеле увеличилась с 26% до 44%. Благодаря развитию в 2018 году продаж кредитов наличными по технологии «0 визитов» общие продажи кредитов из «ВТБ-Онлайн» выросли в 5,5 раза.

Платежи и переводы

Число платежей и переводов, совершенных клиентами ВТБ за 2018 год, выросло в 2 раза и составило 201 млн операций. Росту операций способствовало продолжение активного развития платежных сервисов. В течение 2018 года в каналы дистанционно-банковского обслуживания (ДБО) Банка было выведено более 1,6 тысячи новых поставщиков услуг (ЖКУ, образование, телеком и т. д.). Ключевыми проектами в 2018 году стали:

  • запуск мгновенных переводов по номеру телефона в другой банк через сервисы Visa Alias Directory и Mastercard Transfers Hub;
  • участие Банка в разработке Системы быстрых платежей Банка России, проведение мероприятий по подготовке к запуску СБП в марте 2019 года в консорциуме из 12 банков;
  • внедрение возможности оплаты услуг по QR-коду;
  • возможность перечисления сдачи в оплату поставщиков услуг при оплате наличными средствами в банкомате.

Самыми быстрорастущими сервисами по итогам 2018 года стали: пополнение с карт другого банка (объем операций вырос в 10,9 раза до 85,9 млрд рублей) и перевод внутри Банка по номеру телефона (рост в 3,4 раза до 84,5 млрд рублей).

Услуги состоятельным клиентам

В 2018 году группа ВТБ продолжила активное привлечение клиентов на состоятельную модель обслуживания. В течение отчетного периода был сделан акцент на качественное изменение структуры клиентской базы.

Пакет «Привилегия»

По итогам 2018 года пакет услуг «Привилегия» показал следующие результаты:

  • клиентская база – 478 тысяч человек;
  • пассивы – 1,3 трлн рублей (30% от средств клиентов физических лиц группы ВТБ);
  • инвестиционные продукты – 198 млрд рублей (26% от инвестиционных продуктов для физических лиц по банку ВТБ);
  • средний объем средств, размещенных на счетах состоятельных клиентов, вырос с 2,6 млн рублей в I квартале 2018 года до 3,0 млн рублей в IV квартале 2018 года.

Владельцы пакета услуг «Привилегия» могут обслуживаться в 531 офисе ВТБ (203 города), из них 47 – выделенные офисы для обслуживания состоятельных клиентов.

Private Banking

Private Banking ВТБ продолжил усиливать лидерство на рынке Private Banking в России. По итогам 2018 года сеть Private Banking ВТБ состояла из 30 офисов. За 2018 год было открыто 2 новых VIP-офиса в Москве: ДО «Лермонтовский» и ДО «Охотный ряд – Прайм».

Прирост количества клиентов составил 30% (более 18 тысяч клиентов), портфель активов под управлением увеличился на 502 млрд рублей и составил 1,8 трлн рублей. Средний размер пассивов на одного клиента на конец 2018 года составил 100 млн рублей.

По итогам отчетного периода Банк наблюдал изменения в предпочтениях клиентов по структуре пассивов. В структуре нового привлечения становятся все более популярными инвестиционные продукты. По итогам 2018 года новое привлечение в портфеле средств под управлением на 40% сформировано инвестиционными продуктами.

За счет этих и других изменений портфель инвестиционных продуктов под управлением Private Banking ВТБ вырос за 2018 год в 1,9 раза и достиг 437 млрд рублей. В том числе состоятельные клиенты приобретали облигации ВТБ, которые являются хорошей альтернативой депозитам, при этом с более высокой доходностью. В 2018 году было осуществлено 11 выпусков облигаций банка ВТБ с общим объемом размещения более 35 млрд рублей. Доля Private Banking в указанном объеме составила более 70%.

В отчетном периоде были успешно завершены интеграционные процессы в части перевода обслуживания VIP-клиентов на целевые системы. Все счета клиента доступны в мобильном приложении и обслуживаются в едином программном обеспечении Банка. Private Banking ВТБ находится в постоянном контакте со своими клиентами, проведя в 2018 году более 50 клиентских мероприятий и различных форумов, что позволило оперативно реагировать на все клиентские запросы.

Инвестиционные услуги для розничных клиентов

По итогам 2018 года группа ВТБ вошла в топ-3 ведущих рыночных операторов среди инвестиционных компаний и банков, оказывающих брокерские услуги частным клиентам, по числу зарегистрированных клиентов.

2018 год стал рекордным для ВТБ по приросту клиентов – физических лиц на брокерском обслуживании за последние 10 лет. Портфель зарегистрированных на бирже клиентов вырос на 46 тысяч и достиг 319 тысяч. Прирост клиентов 2018 года увеличился на 70% по сравнению с приростом в 2017 году. Около 20% от общего числа новых брокерских счетов было открыто в цифровых каналах благодаря запуску услуги дистанционного открытия счета в октябре 2018 года, которая существенно упростила процесс для клиентов. Банк ВТБ первым на рынке запустил удаленную регистрацию клиентов и открытие счетов на Московской бирже в режиме онлайн. Как результат, в декабре 2018 года прирост новых клиентов Банка (по данным Московской биржи) составил 10,5 тысячи клиентов – это максимальное значение месячного прироста клиентов Банка за последние 10 лет (для сравнения: в январе 2018 года прирост клиентов составил 1,8 тысячи). По сравнению с 2017 годом количество новых брокерских счетов с налоговой льготой (ИИС) выросло на 130%.

Общий клиентский портфель увеличился на 74% по сравнению с 2017 годом, достигнув рекордных 476 млрд рублей. Почти в 2 раза выросли портфели по продуктам «Структурные ноты» и «Персональный брокер».

В 2018 году в сети была проведена масштабная активация продаж паевых инвестиционных фондов ВТБ Капитал Управление Инвестициями, в результате чего продажи ПИФ в агентской сети Банка увеличились в 20 раз по сравнению с 2017 годом, что позволило ВТБ Капитал Управление Инвестициями по результатам 2018 года занять первое место в России по привлечению средств в ПИФ. Прирост портфеля ПИФ ВТБ Капитал Управление Инвестициями составил более 30 млрд рублей, или 32% от общего прироста российского рынка ПИФ в 2018 году, увеличившись в 8 раз по сравнению с 2017 годом. Около 90% продаж ПИФ в 2018 году было совершено в сегменте состоятельных клиентов.

В 2018 году банк ВТБ запустил приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Теперь клиенты могут в течение 3 минут открыть брокерский счет и начать осуществлять операции на рынке ценных бумаг. Приложение «ВТБ Мои инвестиции» регулярно обновляется, новые сервисы появляются каждые 2–4 недели.

«ВТБ Мои Инвестиции»: итоги 2018 года

В 2018 году ВТБ запустил мобильное приложение для помощи начинающим инвесторам


> 32 тысячи клиентов
> 420 млрд рублей оборота
> 570 тысяч сделок

Специальные предложения для акционеров банка ВТБ

В 2017 году банк ВТБ разработал специальную программу для акционеров Банка, которая включает в себя комплексное предложение финансовых услуг на льготных условиях. Старт программы привилегий для акционеров был дан на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) 26 апреля 2017 года. В тот же день специальные условия обслуживания стали доступны в розничных отделениях ВТБ. Первый вклад был оформлен в день объявления о старте программы.

До создания объединенного Банка не все акционеры имели возможность воспользоваться специальными предложениями, так как в некоторых регионах отсутствовали розничные офисы банка ВТБ. Объединение региональной сети двух банков позволило получить доступ к программе акционерам, проживающим более чем в 40 регионах, где ранее программа была недоступна.

В марте 2018 года ВТБ расширил перечень финансовых продуктов и услуг, на которые распространяются специальные условия для держателей акций Банка. Обновленная линейка продуктов запущена во всей розничной сети ВТБ.

Льготные условия обслуживания акционеров ВТБ распространяются на пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия», «Прайм», депозитарное обслуживание и страхование. Также для акционеров доступны сниженные ставки по кредитам наличными и при рефинансировании действующих кредитов других банков.

Возможность оформления продуктов на специальных условиях зависит от размера пакета акций банка ВТБ, находящегося в распоряжении акционера – физического лица. При этом ему не требуется предоставлять документы, подтверждающие владение акциями. Сверка с данными реестра акционеров, составленного по состоянию на последнюю дату его закрытия, производится автоматически в момент обращения в любое отделение розничной сети ВТБ.

С более подробной информацией о предложениях для акционеров можно ознакомиться на официальном сайте Банка.

По состоянию на 31 января 2019 года

Кредитный портфель банка ВТБ, сформированный займами акционеров банка ВТБ, составил
11,4 млрд рублей
увеличившись за 12 месяцев на
56 %
Средства клиентов банка ВТБ, сформированные вкладами акционеров – физических лиц Банка, превысили
130 млрд рублей
увеличившись за 12 месяцев на
8 %

Сеть офисов и банкоматов

В течение 2018 года была проведена масштабная работа по построению целевой архитектуры региональной сети, единообразной для всех регионов присутствия, и 1 января 2019 года состоялось объединение розничной и корпоративной региональных сетей банка ВТБ.

В каждом регионе появился единый бизнес-лидер, ответственный за развитие бизнеса в регионе, таким образом произошла централизация функций управления тремя бизнес-линиями в регионах. Теперь региональные операционные офисы подотчетны напрямую центральному офису и обладают широкими полномочиями по принятию бизнес-решений на уровне региона. Одновременно все функции операционной поддержки сети, юридического, бухгалтерского и административного сопровождения были выведены в базовые филиалы, которые размещаются в центрах федеральных округов Российской Федерации и других крупных городах присутствия.

Несмотря на такие масштабные изменения, обслуживание клиентов проводилось в привычном режиме.

Объединенная региональная сеть ВТБ на конец 2018 года составила 1596 офисов продаж в 77 регионах и 414 городах России.

За год открыто 24 новых офиса, реализовано 22 проекта оптимизации действующей сети. В течение 2018 года закрыто 29 малоэффективных офисов.

В рамках состоявшегося объединения будет продолжена работа по активному развитию региональной сети Банка, в том числе и за счет открытия новых отделений, а также по сокращению расходов и повышению эффективности деятельности региональных подразделений.

Сеть устройств самообслуживания ВТБ за 2018 год увеличена до 15 529 штук за счет развития сети УС с функцией Recycling. За год количество УС с функцией Recycling выросло на 52% с 1863 до 2837 устройств, установленных по всей территории Российской Федерации (906 УС в Москве и Московской области и 1931 УС в региональных филиалах).

Транзакционный оборот в сети устройств самообслуживания ВТБ в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 279 млрд рублей (+7%), в том числе оборот внесения наличных в сети устройств самообслуживания вырос на 197 млрд рублей (+17%).

Устранены различия функционала между устройствами самообслуживания экс-ВТБ24 и Розничным бизнесом банка ВТБ. Теперь в устройствах самообслуживания, работающих на целевом программном обеспечении, стало доступно:

  • пополнение электронного кошелька карты «Тройка» и запись денежных средств на нее;
  • поиск и оплата штрафов ГИБДД, налогов, задолженности перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП);
  • осуществление поиска начислений ЖКУ Москвы (ЕИРЦ) за последние 12 месяцев с возможностью ввода суммы и периода вручную;
  • более 7000 платежей в адрес услуг МФЦ
    г. Москвы;
  • осуществление платежей наличными с возможностью перевода сдачи на свой номер телефона либо на оплату услуг интернет-провайдера или в адрес благотворительного фонда;
  • осуществление платежей с использованием
    QR-кода.

Кроме того, на устройствах самообслуживания, оборудованных сенсорными экранами, обновлен дизайн интерфейса, применены цветовые решения, которые используются и в других каналах ДБО.

Количество активных банковских клиентов банка ВТБ в России за 2018 год увеличилось на 7%, составив 12,3 млн человек. Количество активных розничных клиентов группы ВТБ, включая клиентов банковского и прочего небанковского финансового бизнеса в России и за рубежом, составило 15,3 млн.

Небанковский финансовый бизнес ГБЛ Розничный бизнес

НПФ ВТБ Пенсионный фонд

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (далее – Фонд) – динамично развивающийся негосударственный пенсионный фонд России, один из лидеров пенсионного рынка страны, предоставляет полный перечень услуг по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, включая разработку и реализацию корпоративных пенсионных программ.

Фонд является членом Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), входит в Совет НАПФ. Фонд принимал активное участие в разработке законодательной базы пенсионной реформы, представители Фонда входят в состав Комитета по стандартам по деятельности негосударственных пенсионных фондов при Банке России, рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку, межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов при Министерстве финансов Российской Федерации.

По итогам 2018 года под управлением Фонда находится 197 млрд рублей, что на 32% превышает показатель 2017 года. Объем пенсионных накоплений (обязательное пенсионное страхование) составляет 193 млрд рублей (рост на 32%), объем пенсионных резервов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения – 4,3 млрд рублей (рост на 30%).

Фонд проводит сбалансированную инвестиционную политику, сочетающую высокую доходность и максимальную надежность инвестиций, обеспечивая сохранность и приумножение средств клиентов. Доходность пенсионных накоплений, распределенная на счета клиентов Фонда в 2018 году, составила 5,38%. Доходность пенсионных резервов в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения, распределенная на счета клиентов, составила:

  • по сбалансированному инвестиционному портфелю – 5,00%;
  • по консервативному инвестиционному портфелю – 5,36%.

На конец отчетного периода Фонд обслуживал более 2,2 млн клиентов. По итогам 9 месяцев 2018 года Фонд занял пятое место по объему пенсионных накоплений под управлением.

В марте 2018 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Фонду рейтинг надежности по национальной рейтинговой шкале – «ruAAA» («наивысший уровень кредитоспособности / финансовой надежности / финансовой устойчивости»). Прогноз по рейтингу «стабильный».

Фонд проводит активную работу по внедрению цифровых технологий. Разработаны и запущены сервис по заключению договоров и приему взносов по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) в режиме онлайн, проведена модернизация сервиса «Личный кабинет», подключен сервис приема взносов по НПО бонусами программы «Коллекция» ВТБ (уникальный для России формат).

Совместное предприятие Почта Банк

В сентябре 2018 года группа ВТБ и Почта России подписали дополнения к акционерному соглашению в отношении ПАО «Почта Банк», который в результате получил для Группы статус совместного предприятия. Группа ВТБ отражает инвестицию в ПАО «Почта Банк» в качестве инвестиции в совместное предприятие, учитываемой по методу долевого участия.

Группа ВТБ сохраняет тесное сотрудничество с Почта Банком. Как акционер банк ВТБ получает прибыль по мере дальнейшего успешного развития Почта Банка. При этом поскольку на данном этапе развития Почта Банк интенсивно наращивает сеть продаж и клиентскую базу, то изменение принципа консолидации окажет позитивный эффект на показатели эффективности и улучшит операционные показатели группы ВТБ.

По итогам 2018 года кредитный портфель Почта Банка до вычета резервов увеличился на 44% и составил 305 млрд рублей. Портфель кредитов наличными увеличился на 45% и составил 254 млрд рублей, портфель POS-кредитов увеличился на 40% и составил 37 млрд рублей, портфель кредитных карт увеличился на 35% до 15 млрд рублей.

Портфель средств клиентов вырос на 85% и составил 315 млрд рублей, объем срочных вкладов увеличился на 71% до 226 млрд рублей. Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах увеличились в 2,3 раза и составили 89 млрд рублей.

В 2018 году клиентская база Почта Банка увеличилась до 10 млн клиентов (рост на 3,6 млн человек). Опережающий прирост показало количество пенсионеров, получающих пенсию через Почта Банк, рост составил 2,4 раза. По состоянию на 31 декабря 2018 года общее количество пенсионеров на обслуживании составило 869 тысяч (358 тысяч по состоянию на начало 2018 года).

В отчетном периоде региональная сеть Почта Банка увеличилась на 55% до 19 тысяч точек присутствия в 6075 населенных пунктах.

Сеть банкоматов выросла на 17% и составила на 31 декабря 2018 года 4 805 устройств. В отделениях Почты России в рамках развития эквайрингового проекта Почты России Почта Банк установил 50 тысяч платежных терминалов, с помощью которых можно оплатить почтовые услуги, а также снять и внести средства на карту Банка, используя кассовое решение почтового отделения.

В отчетном периоде стремительный рост продемонстрировали каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Число активных пользователей ДБО увеличилось в 2,1 раза и составило 3,8 млн человек.

В декабре 2018 года Почта Банком запущен пилотный проект продажи ипотечных кредитов банка ВТБ. Партнерское взаимодействие эффективно для привлечения клиентов и продажи банковских продуктов.